信息來源：證券時報網

8月2日晚間，南洋股份（002212）發(fā)布重大資產收購公告，公司擬以57億元收購新三板公司天融信股份100%股權，其中現金支付對價20.8億元，股份支付對價36.2億元，發(fā)行股份價格為8.66元/股，共計發(fā)行4.18億股。同時募集配套資金21.2億元，募集配套資金主要用于支付本次交易的現金對價，募集配套資金發(fā)行價格為9.70元/股，發(fā)行股份數量為2.19億股。

本次交易完成后，天融信將從新三板摘牌，成為南洋股份全資子公司。鄭鐘南將直接和間接控制南洋股份25.92%的股份，仍為上市公司的控股股東及實際控制人。

資料顯示，天融信為國內最早進入信息安全行業(yè)的公司之一，2015年10月底在新三板正式掛牌。公司已形成安全產品、安全服務、安全集成三大業(yè)務主線，其產品在政府、金融、能源、電信等行業(yè)得以廣泛應用。其中，防火墻產品為天融信股份的拳頭產品，已連續(xù)多年國內市場占有率排名第一，2014年、2015年天融信分別實現凈利潤1.84億元和2.3億元。

業(yè)績承諾方面，天融信全體股東承諾，天融信 2016年度凈利潤不低于3.05億元，2016年度和2017年度凈利潤累積不低于7.15億元，2016年度、2017年度和2018年度三年凈利潤累積不低于12.55億元。同時， 天融信全體股東承諾，天融信2016年度扣非凈利潤不低于2.88億元，2016年度和2017年度扣非凈利潤累積不低于6.75億元，2016年度、2017年度和2018年度扣非凈利潤累積不低于11.79億元。當扣非凈利潤無法達到業(yè)績承諾標準時，承諾方首先以本次獲得的股份進行補償，不足部分以現金進行補償。

南洋股份主要從事電力電纜、電氣裝備用電線電纜的研發(fā)、生產和銷售，公司于2008年在深交所上市，過去三年收入和凈利潤穩(wěn)步增長。7月30日，公司發(fā)布業(yè)績快報顯示，公司2016年上半年凈利潤達到4400萬元，同比增長56.4%。

南洋股份表示，本次收購天融信完成后，南洋股份將實行雙主業(yè)發(fā)展。南洋股份在電力電纜、軌道交通電纜等領域多年積累，與行業(yè)優(yōu)質客戶建立了長期而良好的業(yè)務關系，有利于新業(yè)務的拓展；而經過近十年的發(fā)展，我國電力能源、軌道交通行業(yè)大量采用工業(yè)控制系統(tǒng)，也存在大量信息安全需求，因此本次收購的業(yè)務與上市公司原主營業(yè)務在客戶方面具有一定的協(xié)同效應。

實質上，南洋股份近年來也在積極尋求多元化發(fā)展，以期尋找新的業(yè)務增長點。2015年9月，南洋股份成立子公司廣州南洋新能源，主要投資于清潔能源、智能電網、電動汽車等相關領域；2016年7月廣州南洋新能源與保利物業(yè)管理公司互為戰(zhàn)略合作伙伴，雙方將充分發(fā)揮各自的資源和技術優(yōu)勢，在保利物業(yè)運營管理的住宅小區(qū)、商業(yè)綜合體、寫字樓、會展場館等物業(yè)中開展充電樁的全面合作；同月，公司再公告以4800萬元自有資金參與投資珠海利暉股權投資合伙企業(yè)，該基金主要投向大消費、醫(yī)療、物流、教育等領域。